【HOK-009】AVアイドル12人潮吹きメガファック！！！万凯新材: 万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告

发布日期：2024-08-14 20:40 点击次数：188

VR视角证券代码：301216 证券简称：万凯新材公告编号：2024-070 万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和完竣，莫得罪过纪录、误导性述说或首要遗漏。格外教唆万凯新材料股份有限公司（以下简称“万凯新材”、 “刊行东说念主”或“公司”）、中国海外金融股份有限公司（以下简称“保荐东说念主（联席主承销商）”或“中金公司”）、中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）（中金公司和中信证券以下合称“联席主承销商”）根据《中华东说念主民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册惩办观念》（证监会令〔第 206 号〕）、《证券刊行与承销管逸观念》（证监会令〔第 208 号〕）、《深圳证券交游所上市公司证券刊行与承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管斥地第 15 号——可调治公司债券》（深证上〔2022〕731 号）、《深圳证券交游所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年改造）》（深证上〔2024〕398 号）等关连国法组织实施本次可调治公司债券（以下简称 “可转债”或“万凯转债”）。本次向不特定对象刊行的可调治公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原推动优先配售，原推动优先配售后余额部分（含原推动捣毁优先配售部分）通过深圳证券交游所（以下简称 “深交所”）交游系统网上向社会公众投资者刊行。参与网上申购的投资者请追究阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的关连国法。本次刊行在刊行经由、申购、缴款和投资者弃购处理等门径的进犯教唆如下：网上申购时间为 2024 年 8 月 16 日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。原推动在可转债数目足额缴付资金。原推动及社会公众投资者在 2024 年 8 月 16 日（T 日）参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，跳跃相应金钱领域或资金领域申购的，联席主承销商有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。淹没。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与归并只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券中签号码公告》（以下简称“《中签号码公告》”）本质缴款义务，确保其资金账户在 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者场合证券公司的相关国法。投资者认购资金不及的，不及部分视为捣毁认购，由此产生的服从及关连法律株连，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的关连国法，放弃认购的最小单元为 1 张。网上投资者捣毁认购的部分由保荐东说念主（联席主承销商）包销。足本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时向深交所陈述。如中止刊行，将公告中止刊行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不足 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 81,000.00 万元。当实际包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商疏通。如确定络续本质刊行法子，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所陈述；如确定遴荐中止刊行措施，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所陈述，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文灵验期内择机重启刊行。国结算深圳分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭据、可转债及可交换债的网上申购。捣毁认购情形以投资者为单元进行判断。捣毁认购的次数按照投资者骨子捣毁认购的新股、存托凭据、可调治公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生捣毁认购情形的，捣毁认购次数累计计算。不对格、刊出证券账户所发生过的捣毁认购情形也纳入统计次数。企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册云尔中“账户捏有东说念主称号” 同样且“灵验身份讲明注解文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。果可转债存续技术出现对公司蓄意惩办和偿债智商有首要负面影响的事件，本次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。读本公告的各项内容，明察本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调治公司债券投资风险与阛阓风险，审慎参与本次可调治公司债券申购。投资者一旦参与本次申购，联席主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律法则和本公告的国法，由此产生的一切违警非法举止及相应服从由投资者自行承担。进犯教唆证券监督惩办委员会证监许可〔2024〕913 号文原意注册。本次刊行的可转债简称为“万凯转债”，债券代码为“123247”。计 27,000,000 张，按面值刊行。优先配售后余额部分（含原推动捣毁优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行。日，T-1 日）收市后登记在册的捏有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债。原推动的优先认购通过深交所交游系统进行，配售简称为“万凯配债”，配售代码为“381216”。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一说念配完。原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上优先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。行优先配售比例计算，原推动最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可转债总和 27,000,000 张的 99.9989%。的申购，申购简称为“万凯发债”，申购代码为“371216”。每个账户最低申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购数目上限是 10,000 张（100 万元），如跳跃该申购上限，超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。首日即可交游。连续上市手续，上市事项将另行公告。间、申购神态、申购国法、申购法子、申购数目、认购资金交纳和投资者弃购处理等具体国法。东说念主非法融资申购。投资者申购并捏有万凯转债应按关连法律法则及深交所和中国证监会的连续国法本质，并自行承担相应的法律株连。债的任何投资建议。投资者欲了解本次万凯转债的小心志况，敬请阅读《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可调治公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”），投资者可到巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询《召募讲明书》全文及本次刊行的关连云尔。价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，蓄意气象可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行的可转债无流畅适度及锁按时安排，自本次刊行的可转债在深交所上市交游之日起动手流畅。请投资者务必提防刊行日至上市交游日之间公司股票价钱波动和利率波动导致可转债价钱波动的投资风险。网（http://www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请投资者属意。释义除非格外指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：刊行东说念主、万凯新材、公司指万凯新材料股份有限公司中国证监会指中国证券监督惩办委员会深交所指深圳证券交游所中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司保荐东说念主（联席主承销商）、中指中国海外金融股份有限公司金公司中信证券指中信证券股份有限公司联席主承销商指中国海外金融股份有限公司、中信证券股份有限公司可转债、转债指可调治公司债券万凯转债指刊行东说念主本次刊行的 270,000.00 万元可调治公司债券指刊行东说念主本次刊行 270,000.00 万元可调治公司债券之行本次刊行为指于本次可转债刊行股权登记日深交所收市后在中国结原推动算深圳分公司登记在册的刊行东说念主统统推动股权登记日（T-1 日）指 2024 年 8 月 15 日指 2024 年 8 月 16 日，本次刊行向原推动优先配售、接优先配售日、申购日（T 日）受网上投资者申购的日期指合适本次可转债刊行的刊行公告中连续申购国法的申灵验申购购，包括按照国法的法子、申购数目合适国法等元指东说念主民币元一、本次刊行基本情况本次刊行证券的种类为可调治为公司股票的可调治公司债券。本次可转债及将来经本次可转债调治的公司股票将在深圳证券交游所上市。本次可转债刊行总和为东说念主民币 270,000.00 万元，刊行数目为 27,000,000 张。本次可转债每张面值为 100 元东说念主民币，按面值刊行。（1）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2024 年 8 月 16 日至 2030 年 8 月 15 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个交游日；顺延技术付息款项不另计息）。（2）票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。（3）债券到期赎回：在本次可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。（4）付息神态：本次可转债摄取每年付息一次的付息神态，到期奉赵本金和支付终末一年利息。 ①年利息计算计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债捏有东说念主按捏有的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的计算公式为：I=B×i I：指年利息额； B：指本次可转债捏有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权登记日捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债昔日票面利率。 ②付息神态本次可转债摄取每年付息一次的付息神态，计息肇始日为本次可转债刊行首日（2024 年 8 月 16 日，T 日）。付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技术不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付昔日利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）请求调治成公司股票的本次可转债，公司不再向其捏有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。本次可转债捏有东说念主所取得利息收入的应对税项由捏有东说念主承担。（5）开动转股价钱：11.45 元/股，不低于召募讲明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除息引起股价诊治的情形，则对诊治前交游日的交游价钱按经过相应除权、除息诊治后的价钱计算）和前一个交游日公司股票交游均价。前二十个交游日公司股票交游均价=前二十个交游日公司股票交游总和/该二十个交游日公司股票交游总量；前一交游日公司股票交游均价=前一交游日公司股票交游总和/该日公司股票交游总量。（6）转股期限：本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行终了之日（2024 年 8 月 22 日，T+4 日）满 6 个月后的第一个交游日（2025 年 2 月 24 日）起至可转债到期日（2030 年 8 月 15 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第（7）信用评级：主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级。（8）信用评级机构：中证鹏元资信评估股份有限公司。（9）担保事项：本次刊行的可转债未提供担保。本次可转债刊行的原推动优先配售日和网上申购日为 2024 年 8 月 16 日（T 日）。（1）向刊行东说念主原推动优先配售：本刊行公告公布的股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主统统推动。（2）网上刊行：捏有中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及合适法律法则国法的其他投资者（法律法则辞让购买者以外），其中当然东说念主需根据《对于完善可调治公司债券投资者得当性惩办关连事项的奉告》（深证上〔2023〕511 号）等国法已绽开向不特定对象发行的可转债交游权限。（3）本次刊行的联席主承销商的自营账户不得参与申购。本次刊行向原推动优先配售，原推动优先配售后余额（含原推动捣毁优先配售部分）通过深交所交游系统向社会公众投资者刊行，认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）包销。网上向社会公众投资者发售的申购数目下限为 10 张（1,000 元），上限为 10,000 张（100 万元）。（1）向刊行东说念主原推动优先配售原推动可优先配售的万凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债。刊行东说念主现存 A 股总股本 515,093,100 股，剔除公司回购专户库存股 4,595,345 股后可参与本次刊行优先配售的 A 股股本为 510,497,755 股。按本次刊行优先配售比例计算，原推动最多可优先认购 26,999,715 张，约占本次刊行的可转债总和原推动的优先认购通过深交所交游系统进行，配售简称为“万凯配债”，配售代码为“381216”。原推动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限株连公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》本质，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原推动，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至一说念配完。原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原推动参与网上优先配售的余额网上申购部分无需缴付申购资金。原推动所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个唐突两个以上的证券买卖部，则以托管在各买卖部的股票别离计算可认购的张数，且必须依照深交所关连业务国法在对应证券买卖部进行配售认购。（2）网上刊行社会公众投资者通过深交所交游系统插足网上刊行。网上刊行申购简称为 “万凯发债”，申购代码为“371216”。每个账户最小认购单元为 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单元，跳跃 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限为 10,000 张（100 万元），超出部分为无效申购。寰宇统统与深交所交游系统联网的证券交游网点。本次刊行的万凯转债不设捏有期适度，投资者取得配售的万凯转债上市首日即可交游。本次可调治公司债券的承销神态为余额包销。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为 81,000.00 万元。当骨子包销比例跳跃本次刊行总和的 30%时，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商沟通。如确定络续本质刊行法子，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所陈述；如确定采取中止刊行措施，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所陈述，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文灵验期内择机重启刊行。刊行终了后，刊行东说念主将尽快请求本次刊行的可转债在深交所上市，具体上市时间将另行公告。本次可转债捏有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目的计算神态为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V 为可转债捏有东说念主请求转股的可转债票面总金额；P 为请求转股当日灵验的转股价钱。本次可转债捏有东说念主请求调治成的股份须是整数股。转股时不及调治为一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券交游所、证券登记机构等部门的连续国法，在本次可转债捏有东说念主转股当日后的五个交游日内以现款兑付该不及调治为一股的本次可转债余额。该不及调治为一股的本次可转债余额对应确当期应计利息（当期应计利息的计算神态参见第 15 条赎回要求的关连内容）的支付将根据证券登记机构等部门的连续国法办理。在本次可转债刊行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股、派送现款股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的诊治（保留少量点后两位，终末一位四舍五入）：派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；派送现款股利：P1=P0－D；上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）其中：P0 为诊治前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率， A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为诊治后转股价。当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将循序进行转股价钱诊治，并在深圳证券交游所网站和合适中国证券监督惩办委员会国法条件的信息清晰媒体（以下简称“合适条件的信息清晰媒体”）上刊登关连公告，并于公告中载明转股价钱诊治日、诊治观念及暂停转股技术（如需）。当转股价钱诊治日为本次可转债捏有东说念主转股请求日或之后、调治股票登记日之前，则该捏有东说念主的转股申请按公司诊治后的转股价钱本质。当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次可转债捏有东说念主的债权力益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照平允、平允、公允的原则以及充分保护本次可转债捏有东说念主权益的原则诊治转股价钱。连续转股价钱诊治内容及操作观念将依据那时国度连续法律法则及证券监管部门的关连国法来制订。（1）修正条件及修正幅度在本次可转债存续技术，当公司股票在职意邻接三十个交游日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正有探究并提交公司推动大会审议表决。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价计算，在转股价钱诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价计算。上述有探究须经出席会议的推动所捏表决权的三分之二以上通过方可实施。股东进行表决时，捏有本次可转债的推动应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前项国法的推动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均价和前一交游日公司股票交游均价。（2）修正法子如公司推动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在合适条件的信息清晰媒体上刊登推动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技术（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）起，动手归附转股请求并本质修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股请求日或之后，调治股份登记日之前，该类转股请求应按修正后的转股价钱本质。（1）到期赎回要求在本次可转债期满后五个交游日内，公司将按债券面值的 110%（含终末一期利息）的价钱赎回一说念未转股的可转债。（2）有条件赎回要求在本次可转债转股期内，若是公司股票邻接三十个交游日中至少有十五个交易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的本次可转债。本次可转债的赎回期与转股期同样，即刊行终了之日满六个月后的第一个交游日起至本次可转债到期日止。当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次可转债捏有东说念主捏有的本次可转债票面总金额； i：指本次可转债昔日票面利率； t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天数（算头不算尾）。若在前述三十个交游日内发生过转股价钱诊治的情形，则在诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计算，诊治日及之后的交游日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计算。此外，当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的东说念主士）有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一说念未转股的本次可转债。（1）附加回售要求若本次可转债召募资金运用的实施情况与公司在召募讲明书中的承诺比较出现首要变化，且该变化被中国证监会认定为改革召募资金用途的，本次可转债捏有东说念主享有一次以面值加受骗期应计利息的价钱向公司回售其捏有的部分唐突一说念本次可转债的权力。在上述情形下，本次可转债捏有东说念主不错在公司公告后的回售陈诉期内进行回售，本次回售陈诉期内空幻施回售的，自动丧失该回售权。（2）有条件回售要求在本次可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何邻接三十个交游日低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债捏有东说念主有权将其捏有的本次可转债一说念或部分以面值加受骗期应计利息回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可调治公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而诊治的情形，则在诊治日前的交游日按诊治前的转股价钱和收盘价钱计算，在诊治日及之后的交易日按诊治后的转股价钱和收盘价钱计算。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱诊治之后的第一个交游日起按修正后的转股价钱再行计算。当期应计利息的计算神态参见第 15 条赎回要求的关连内容。终末两个计息年度可转债捏有东说念主在每年回售条件初度称心后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度称心回售条件而可转债捏有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售的，该计息年度不成再诈欺回售权。可转债捏有东说念主不成屡次诈欺部分回售权。因本次可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分派股权登记日当日登记在册的统统推动（含因本次可转债转股酿成的推动）均享受当期股利。日期交游日刊行安排 T-2 日星期三《刊行公告》、《网开拔演公告》等 T-1 日星期四原推动优先配售股权登记日刊登《可转债刊行教唆性公告》 T日星期五网上申购（无需缴付申购资金）确定网上申购摇号中签率及配号 T+1 日星期一进行网上申购的摇号抽签刊登《可调治公司债券中签号码公告》 T+2 日网上投资者根据中签号码阐明认购数目并交纳认购款（投资星期二者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债认购资金） T+3 日星期三售收尾和包销金额 T+4 日刊登《刊行收尾公告》星期四注：上述日期为交游日。如关连监管部门要求对上述日程安排进行诊治或遇首要突发事件影响刊行，联席主承销商将实时公告，修改刊行日程。二、向原推动优先配售本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2024 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原推动优先配售。（一）优先配售数目原推动可优先配售的万凯转债数目为其在股权登记日（2024 年 8 月 15 日， T-1 日）收市后登记在册的捏有万凯新材的股份数目按每股配售 5.2889 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调治为张数，每 1 张（100 元）为一个申购单元，即每股配售 0.052889 张可转债（具体参见本公告“一、本次刊行基本情况 7、刊行神态（1）向刊行东说念主原推动优先配售”）。（二）原推动的优先认购形态原推动的优先认购通过深交所交游系统进行，认购时间为 2024 年 8 月 16 日（T 日）深交所交游系统的泛泛交游时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇首要突发事件影响本次刊行，则顺延至下一交游日络续进行。配售代码为 “381216”，配售简称为“万凯配债”。认购 1 张“万凯配债”的价钱为 100 元，每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），跳跃 1 张必须是 1 张的整数倍。若原推动的灵验申购数目小于或即是其可优先认购总和，则可按其骨子灵验申购量获配万凯转债；若原推动的灵验申购数目超出其可优先认购总和，按其实际可优先认购总和取得配售。请投资者仔细稽查证券账户内“万凯配债”的可配余额。（1）投资者应于股权登记日收市后查对其证券账户内“万凯配债”的可配余额。（2）原推动参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。（3）原推动所捏有的刊行东说念主股票如托管在两个唐突两个以上的证券买卖部，则以托管在各买卖部的股票别离计算可认购的张数，且必须依照深交所关连业务国法在对应证券买卖部进行配售认购。（4）投资者迎面寄托时，填写好认购寄托单的各项内容，捏本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户卡（阐明资金入款额必须大于或即是认购所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交游网点，办理寄托手续。柜台承办东说念主员搜检投资者托福的各项凭据，复核无误后即可接受寄托。（5）投资者通过电话寄托或其它自动寄托神态寄托的，应按各证券交游网点国法办理寄托手续。（6）投资者的寄托照旧接受，不得撤单。（三）原推动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购三、网上向社会公众投资者刊行在深交所开立证券账户的境内当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及合适法律法规国法的其他投资者（法律法则辞让购买者以外），其中当然东说念主需根据《对于完（深证上〔2023〕511 号）善可调治公司债券投资者得当性惩办关连事项的奉告》等国法已绽开向不特定对象刊行的可转债交游权限。本次可转债刊行总和为东说念主民币 270,000.00 万元，网上向社会公众投资者刊行的具体数目可参见本公告“一、本次刊行基本情况 7、刊行神态”。本次可转债刊行价钱为 100 元/张。本次刊行，则顺延至下一交游日络续进行。投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交游网点，以确定的刊行价钱和合适本公告国法的申购数目进行申购寄托。（1）申购代码为“371216”，申购简称为“万凯发债”。（2）申购价钱为 100 元/张。（3）参与本次网上刊行的每个账户最小申购单元为 10 张（1,000 元），每具体的申购和捏有可转债数目应罢黜关连法律法则及深交所和中国证监会的有关国法本质，并自行承担相应的法律株连。投资者应连合行业监管要求及相应的金钱领域或资金领域，合理确定申购金额。联席主承销商发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得全权寄托证券公司代为申购。（4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。归并投资者使用多个证券账户参与归并只能转债申购的，或投资者使用归并证券账户屡次参与同一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为灵验申购，其余申购均为无效申购。阐明多个证券账户为归并投资者捏有的原则为证券账户注册云尔中的“账户捏有东说念主称号”、“灵验身份讲明注解文献号码”均同样。证券账户注册云尔以 T-1 日日终为准。（1）办理开户手续凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须捏有深交所的证券账户卡，尚未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日 2024 年 8 月 16 日（T 日）（含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。（2）申购手续申购手续与在二级阛阓买入股票的神态同样。申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者迎面寄托时，应追究、潜入地填写买入可转债寄托单的各项内容，捏本东说念主身份证或法东说念主买卖派司、证券账户卡和资金账户到与深交所联网的各证券交易网点办理申购寄托。柜台承办东说念主员搜检投资者托福的各项凭据，复核各项内容无误后即可接受申购寄托。投资者通过电话或其他神态寄托时，应按各证券交游网点国法办理寄托手续。投资者网上灵验申购数目与最终网上刊行数目确定后，刊行东说念主与联席主承销商按照以下原则配售可转债：（1）当网上灵验申购总量小于或即是最终网上刊行数目时，投资者按其有效申购量认购万凯转债；（2）当网上灵验申购总量大于最终网上刊行数目时，按投资者摇号中签结果确定配售数目。当网上灵验申购总量大于本次最终确定的网上刊行数目时，遴荐摇号抽签方式确定配售数目。（1）申购配号阐明易的证券公司在申购时间内进行申购寄托。深交所将于 T 日阐明网上投资者的灵验申购数目，同期根据灵验申购数据进行配号，按每 10 张（1,000 元）配一个申购号，并将配号收尾传到各证券交游网点。（2）公布中签率刊行东说念主和联席主承销商将于 2024 年 8 月 19 日（T+1 日）在《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券网上刊行中签率及优先配售收尾公告》中公布网上刊行中签率。（3）摇号抽签、公布中签收尾主捏摇号抽签，阐明摇号中签收尾，深交所于当日将抽签收尾传给各证券交游网点。刊行东说念主和联席主承销商于 2024 年 8 月 20 日（T+2 日）在《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券中签号码公告》中公布中签结果。（4）阐明认购数目认购万凯转债的数目。每一中签号码认购 10 张（1,000 元）可转债。的认购资金，不及部分视为捣毁认购，由此产生的服从及关连法律株连由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者场合证券公司的关连国法。网上投资者捣毁认购的部分以骨子不及资金为准，根据中国结算深圳分公司的关连国法，捣毁认购的最小单元为 1 张。投资者捣毁认购的可转债由保荐东说念主（联席主承销商）包销。投资者邻接 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中国结算深圳分公司收到弃购陈诉的次日起 6 个月（按 180 个当然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭据、可转债及可交换债的网上申购。捣毁认购情形以投资者为单元进行判断。捣毁认购的次数按照投资者骨子放弃认购的新股、存托凭据、可调治公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者捏有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生捣毁认购情形的，捣毁认购次数累计计算。不对格、刊出证券账户所发生过的捣毁认购情形也纳入统计次数。企业年金账户以及劳动年金账户，证券账户注册云尔中“账户捏有东说念主称号” 同样且“灵验身份讲明注解文献号码”同样的，按不同投资者进行统计。网上投资者中签未缴款金额以及保荐东说念主（联席主承销商）的包销比例等具体情况详见于 2024 年 8 月 22 日（T+4 日）公布的《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行收尾公告》。四、中止刊行安排当原推动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，或当原推动优先缴款认购的可转债数目和网上投资者缴款认购的可转债数目系数不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及联席主承销商将协商是否遴荐中止刊行措施，并实时向深交所陈述，如中止刊行，将公告中止发行原因，在批文灵验期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。五、包销安排原推动优先配售后余额部分（含原推动捣毁优先配售部分）通过深交所交游系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行由联席主承销商中金公司、中信证券承销。本次刊行认购金额不及 270,000.00 万元的部分由保荐东说念主（联席主承销商）中金公司余额包销。包销基数为 270,000.00 万元，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司根据资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司包销比例原则上不跳跃本次刊行总和的 30%，即原则上最大包销额为承销商）中金公司将启动里面承销风险评估法子，并与刊行东说念主协商疏通。如确定络续本质刊行法子，保荐东说念主（联席主承销商）中金公司将诊治最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所陈述；如确定遴荐中止刊行措施，联席主承销商和刊行东说念主将实时向深交所陈述，公告中止刊行原因和后续安排，并将在批文灵验期内择机重启刊行。六、刊行用度本次可转债刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。七、路演安排为使投资者更好地了解本次可转债刊行和刊行东说念主的小心志况，刊行东说念主拟于网开拔演。请浩荡投资者属意。八、风险揭示刊行东说念主和联席主承销商就已知范围内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，小心风险揭示要求参见《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募讲明书》。九、刊行东说念主、联席主承销商连续神态地址：浙江省嘉兴市海宁市尖山新区闻澜路 15 号连续电话：0573-87802027 连续东说念主：高强地址：北京市向阳区开国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层电话：010-89620581 传真：010-89620609 连续东说念主：成本阛阓部地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦电话：010-60833802 传真：010-60833650 连续东说念主：股票成本阛阓部刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司联席主承销商：中信证券股份有限公司（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）刊行东说念主：万凯新材料股份有限公司年月日（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）保荐东说念主（联席主承销商）：中国海外金融股份有限公司年月日（此页无正文，为《万凯新材料股份有限公司创业板向不特定对象刊行可调治公司债券刊行公告》之盖印页）联席主承销商：中信证券股份有限公司年月日